تداعيات عدم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر على سوق الغاز المسال

تناول تحليل صادر عن “معهد الشرق الأوسط بواشنطن” (MEI) تداعيات عدم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر على سوق الغاز الطبيعي المسال وتأثيراته على دول الخليج.

وأبرز التحليل أنه في الأسابيع الأخيرة، أدت الهجمات البحرية التي نفذها الحوثيون في مضيق باب المندب، بين اليمن وجيبوتي وإريتريا، إلى جانب الضربات الانتقامية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، إلى زيادة مخاطر الشحن العالمية بشكل كبير أثار حفيظة العديد من الحكومات الأجنبية.

وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 40 هجومًا ضد السفن التجارية منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على الرغم من أنه لم يستهدف أي منها ناقلات النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال حتى الآن.

لكن هذا لا يعني أن تدفقات الطاقة العالمية عبر هذا المضيق البحري الحيوي غير معرضة للخطر؛ إن أي ضرر يلحق بناقلات المواد الهيدروكربونية المسافرة إلى البحر الأحمر أو خارجه عبر باب المندب سيكون له عواقب بعيدة المدى على الأسواق الدولية.

وفقًا لشركة S&P Global ، فإن ما يقرب من 8٪ من أحجام الغاز الطبيعي المسال العالمية عبرت المضيق الذي يبلغ عرضه 20 ميلًا وطوله 70 ميلًا في عام 2023.

وقد شملت معظم هذه الحركة في الاتجاه من الشرق إلى الغرب شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية المتجهة إلى الأسواق الأوروبية.

لكن اعتبارًا من 15 يناير 2024، أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق شحناتها من الغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر بسبب تصاعد الأعمال العدائية.

كما ذكرت مجموعة دريوري الاستشارية البحرية، فإن أكثر من 90% من سفن الحاويات العالمية التي تعبر البحر الأحمر في الأصل حولت رحلاتها إلى محيط رأس الرجاء الصالح.

كان تأثير ضربات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر على سوق الغاز محدودًا حتى الآن، وذلك بسبب الإمدادات العالمية الكافية، وشتاء أكثر دفئًا من المتوسط ​​في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع مستويات التخزين الأوروبية، وديناميكيات السوق الجديدة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن السوق ستشهد بلا شك تقلبات أكبر في العرض والأسعار إذا أصبح طريق البحر الأحمر مغلقًا فعليًا أمام النقل البحري التجاري أو توسع النشاط العسكري في المنطقة وتصاعده.

حيث أن السفن التي تضطر إلى الانحراف حول رأس الرجاء الصالح تتحمل أوقات شحن أطول وتكاليف وقود أعلى، ناهيك عن النفقات الإضافية بسبب الجداول الزمنية المزدحمة.

وعلى الرغم من عدم توقع ارتفاع الأسعار في هذه المرحلة، فإن تكاليف السلع الأساسية سترتفع بمرور الوقت.

ومن الممكن توقع المزيد من التحولات في السوق، حيث من المحتمل أن تحاول أوروبا تأمين كميات متزايدة من المنتجين في حوض الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، سوف يبحث الموردون في الشرق الأوسط عن المزيد من المشترين الآسيويين، الذين يمكن الوصول إليهم دون الاضطرار إلى دخول البحر الأحمر والمرور عبر قناة السويس (أو الإبحار حول أفريقيا)، مما يقلل من تعرضهم لمضيق باب المندب.

وعلى المدى الطويل، قد تؤدي تهديدات الشحن في البحر الأحمر وقضايا انخفاض المياه في قناة بنما، والتي تعقد المرور بين المحيطين الأطلسي والهادئ، إلى زيادة تقسيم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى موردين ومشترين في حوض الأطلسي من ناحية ووسطى الموردين من الشرق/أستراليا والمشترين الآسيويين من ناحية أخرى.

وفي عملية إعادة تنظيم السوق الجغرافية الاقتصادية هذه، قد يصبح المنتجون في المملكة العربية السعودية وأمريكا الشمالية هم الفائزون الأكبر.

تداعيات مخاطر الشحن

اعتبارًا من منتصف ديسمبر، اختارت ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل القيام برحلة أطول حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف حوالي 22 يومًا إلى رحلة الذهاب والإياب من قطر إلى أوروبا.

تُترجم المسافة الإضافية البالغة 6000 إلى 7000 ميل بحري إلى مليون دولار إضافية من تكاليف الوقود. كما أن أقساط التأمين آخذة في الارتفاع، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

قد تؤثر أوقات الشحن الأطول سلبًا على جداول وصول الموانئ والتحميل والتفريغ المخطط لها وتتسبب في إعادة جدولة عالمية لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مما يضيف مرة أخرى التكلفة إلى المنتج النهائي.

ووفقاً لأحد المقاييس الرئيسية، فإن التأخير الإضافي لمدة 11 يوماً في شحنات البضائع من قطر إلى أوروبا يعادل ثلاث إلى أربع شحنات مفقودة، على افتراض أنه تم تفريغ السفينة في غضون 24 ساعة.

ومع التأخير الطويل في الشحن في النظام وكوننا في منتصف موسم التدفئة الشتوي الأوروبي، سيتعين على المشترين الأوروبيين تأمين الشحنات الفورية كتأمين.

في الوقت الحالي، يبدو أن الحوثيين يركزون على سفن الحاويات الكبيرة وناقلات البضائع السائبة، لكن ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة توفر أهدافًا رائعة في حد ذاتها.

قد تتمتع ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي ترفع العلم القطري ببعض الحماية المحدودة المتأصلة. ومع ذلك، يجب على الحوثيين أن يدركوا أنه على الرغم من أن السفينة قطرية، إلا أن الشحنة كانت متجهة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر بعض أعضائه من أشد المؤيدين لإسرائيل.

بالتالي، واستناداً إلى بيانات الحوثيين، قد تكون ناقلات الغاز الطبيعي المسال أهدافاً قابلة للحياة على المدى الطويل.

ومع تزايد الهجمات المتكررة، يزداد خطر وقوع هجوم “غير مقصود” على ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي ترفع العلم القطري والمحملة بالغاز المتجه إلى الاتحاد الأوروبي أو سفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال المنتج في الولايات المتحدة.

وفي كلتا الحالتين، من المتوقع حدوث تداعيات خطيرة، عسكريًا وفي جميع أنحاء سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية.

العزلة إلى الانتشار الإقليمي

حتى الآن، سواء من خلال الانضباط أو الحظ، اقتصرت هجمات الحوثيين البارزة على مضيق باب المندب ولم تبتعد إلى المياه السعودية.

بعد وقت قصير من بدء الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، أطلق الحوثيون عدة صواريخ من شمال اليمن إلى البحر الأحمر في محاولة للوصول إلى إسرائيل.

فشلت جميع هذه المقذوفات في الوصول إلى هدفها، لكنها تجاوزت المياه الوطنية السعودية.

إن المزيد من هذه التجاوزات أو الهجمات “غير المقصودة” على السفن الدولية في المياه السعودية – أو حتى بشكل أكثر استفزازًا، السفن السعودية التي تحمل النفط الخام أو منتجات الطاقة الأخرى – ستتطلب من الرياض اتخاذ إجراءات، مما يدفع المملكة العربية السعودية إلى تجديد الحرب مع الحوثيين.

لقد ظل السعوديون هادئين في الوقت الحالي وتجنبوا المشاركة في أي دور في جهود الردع الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر، لكن أي أعمال الحوثيين تهدد المصالح أو الأصول السعودية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المرجح أن تتطلب تغييراً في سياسة الرياض.

لقد حصل الحوثيون، لسنوات، على الإمدادات من إيران؛ ومع ذلك، فإن تحولها إلى عمليات القتال والمراقبة البحرية خلال الأشهر القليلة الماضية يعني إدخال أسلحة جديدة في الآونة الأخيرة.

إن تحول التحالف الدولي من الردع نحو المزيد من العمل الهجومي قد يدفع الإيرانيين إلى اتخاذ قرار بأنهم بحاجة إلى زيادة دعمهم للحوثيين، مما يؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية مع هجمات أكثر انتشارًا على الشحن التجاري.

كما أن هجمات الحوثيين المكتوبة أصلاً على السفن الإسرائيلية، أو السفن التي تحمل بضائع إسرائيلية، انتشرت بالفعل إلى الشحن التجاري على نطاق واسع في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية الأمريكية وحلفائها.

والأكثر إثارة للقلق هو أي توسع في الأعمال العدائية وزيادة القرصنة على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية، في مضيق هرمز.

وفي أسوأ السيناريوهات، فإن الأعمال العدائية المتزامنة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على إمدادات الطاقة العالمية – وهو النفوذ الاستراتيجي الذي سعت طهران منذ فترة طويلة إلى تطويره.

لغز السعودية

كما أشير إليه أعلاه، منذ عام 2023، سعى السعوديون بشكل حازم إلى وقف التصعيد والانسحاب من الحرب الأهلية اليمنية، وبالتوازي، اتخذ السعوديون والإيرانيون خطوات لإعادة بناء العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، فإن الأعمال العدائية الأخيرة في باب المندب تمثل تحديًا صعبًا للسعوديين. لقد حرصت حكومتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على عدم التحالف علناً مع الولايات المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس خوفاً من أن ينظر سكانهما إلى هذا التحالف على أنه مناهض للفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، امتنع السعوديون عن القيام بدور نشط في قضية الحوثيين. ومع الهجمات المضادة الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الحوثيين، دعا السعوديون والإماراتيون إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.

إن هجمات الحوثيين المستقبلية على ناقلات النفط الخام السعودية أو تلك التي تحدث في المياه السعودية ستجبر الرياض على اتخاذ قرار غير مريح: إما التحالف مع واشنطن وحلفائها أو التزام الصمت.

سيتعين على السعوديين التوفيق بين ثلاثة عوامل متنافسة: مصالحهم والتزاماتهم تجاه شبكات الشحن البحري العالمية وعملاء النفط، والجهود المبذولة لإدارة وكلاء إيران، والحاجة إلى منع الغضب والاستياء بين سكانهم.

ومع ذلك، طالما ظلت الأصول السعودية والمياه الإقليمية محظورة على الحوثيين، فإن عدم الاستقرار المستمر في مضيق باب المندب يمكن أن يؤثر في الواقع بشكل إيجابي على صناعة النفط السعودية.

ومع تزايد الاضطرابات الإقليمية، فإن نقاط التصدير على البحر الأحمر شمال المضيق ستوفر للسعوديين ميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية.

لكن لاغتنام هذه الفرصة، ستحتاج السعودية إلى توسيع صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من مرافق الموانئ في جازان وينبع، فضلاً عن زيادة حجم الصادرات.

ثانياً، يجب على أرامكو السعودية الآن تنفيذ خطة توسيع البنية التحتية المحلية للغاز لتصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء على البحر الأحمر بينما تقوم بتطوير موارد الغاز من منطقة الجافورة.

وإن تجنب الممرات البحرية المزدحمة في الخليج العربي ومضيق هرمز وباب المندب غير المستقرين سياسياً يمكن أن يؤدي إلى علاوة منتج “خالية من المخاطر”.

التحول الهيكلي في السوق

ومع تعرض الممر المائي للبحر الأحمر للضغوط وعدم وجود تقدير بشأن الموعد المحتمل لانتهاء الأعمال العدائية، يجب على أسطول الشحن العالمي أن يفكر في طرق بديلة، مثل رحلة رأس الرجاء الصالح الطويلة.

بالنسبة لتجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، كان البحر الأحمر دائمًا هو الخط الفاصل بين الأسواق الشرقية والغربية للمنتجين والمشترين.

وكانت الحرب الروسية الأوكرانية قد أدت بالفعل إلى تحول في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توسع منتجو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة لملء الفراغ في إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه، أدت زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى تقليص شهية الموردين الدوليين الآخرين.

إن عدم الاستقرار الحالي على طول ممرات الشحن في البحر الأحمر سيدفع المشترين إلى دعم المزيد من التوسع في الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

كما أن انتشار عدم الاستقرار يمكن أن يجذب السوق الآسيوية لتأمين المزيد من كميات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية.

وسيدعم الوضع ككل تطوير وتوسيع سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تقلل من مخاطر الشحن.

ولسوء الحظ، فإن النقاط الجغرافية الدقيقة موجودة في جميع أنحاء العالم، ومعظمها، إن لم يكن كلها، لديها تحدياتها الخاصة المرتبطة بعبورها.

التداعيات الجيوسياسية

لا تزال تداعيات هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر يتردد صداها على مستوى العالم. وبشكل أكثر تحديدًا، فإن ما بدأ كهجوم توسع الآن إلى ما هو أبعد من مسرح غزة وإسرائيل ليشمل أكثر من اثنتي عشرة دولة، مما يؤثر على شرق البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة قناة السويس، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والخليج العربي.

يتم إنتاج ما يقرب من 24% من النفط العالمي و 24% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الشرق الأوسط، ويمر ما يقدر بنحو 24% من هذا النفط المنتج إقليميًا و20% من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وقد أوقف موردو الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة بالفعل عبور شحناتهم عبر البحر الأحمر.

في الوقت الحالي، على الرغم من أن أسواق النفط أعربت عن بعض القلق، إلا أن سوق الغاز الطبيعي المسال كان مستقرًا نسبيًا بسبب العرض العالمي الكبير وعدم وقوع حادث هجوم على سفينة تحمل الطاقة في البحر الأحمر حتى الآن.

ومع ذلك، فإن التأثير طويل المدى لانعدام الأمن في المنطقة قد يؤدي إلى مزيد من التقسيم الجغرافي للغاز الطبيعي المسال، حيث يقوم المنتجون والمشترون في المحيط الأطلسي ببناء خطوط إمداد أقوى فيما بينهم، ويتوافق المشترون الآسيويون بشكل أوثق مع منتجي الشرق الأوسط.

ستستفيد شركات الطاقة الأمريكية من قوة الجذب في سوق الاتحاد الأوروبي، لكن الغاز الطبيعي المسال في الساحل الغربي لأمريكا الشمالية (كندا والمكسيك والولايات المتحدة) سيصبح أيضًا أكثر جاذبية للمشترين الآسيويين أثناء محاولتهم تجنب مشكلات الجفاف في قناة بنما والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبالتالي تقديم المزيد من المنافسة لموردي الشرق الأوسط (على سبيل المثال، قطر).

وسيقوم المشترون الآسيويون الآن بتقييم مدى أمن الإمدادات وسعر الغاز الطبيعي المسال. على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بينما ينمو الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال، يمكن لمشاريع الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية وتوسعات الحقول أن تتوقع دعمًا في السوق لزيادة قدرتها، وسيسارع مطورو المشاريع إلى تأمين عقود شراء لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الولايات المتحدة. كندا، والمكسيك.

تدفع الجغرافيا السياسية العالمية منتجي الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط إلى بيئة أكثر تنافسية مع منتجي الغاز الطبيعي المسال في غرب أمريكا الشمالية، لصالح المشترين الآسيويين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية