تداعيات الانتخابات الأمريكية على الدول المصدرة للنفط في الخليج

لن تحدد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميريكية فقط سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، بل وأيضاً مصير الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط.

فقد حدد المرشحان المتنافسان أجنداتهما الخاصة بسياسات الطاقة، وهناك اختلافات صارخة بينهما، وهو ما قد يخلف عواقب وخيمة على الدول المصدرة للنفط في الخليج، وأجندة المناخ العالمي، والعلاقات التجارية الدولية.

وبحسب تحليل نشره معهد دول الخليج العربية في واشنطن، فإنه مع بقاء أقل من شهر على توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، تعيش سوق النفط العالمية حالة من الاضطراب بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومن المؤكد أن خطر حدوث صدمة في أسعار النفط إذا استهدفت إسرائيل البنية التحتية للطاقة في إيران رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من شأنه أن يخلف تداعيات تتجاوز المنطقة.

فقد ارتفعت أسعار النفط على الفور لتسجل أعلى زيادة أسبوعية في أكثر من عام بعد هجوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حيث استعدت السوق لرد إسرائيل.

ومن الممكن أن تؤثر أي زيادة أخرى في أسعار النفط على الناخبين في الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يواجه الحزب الديمقراطي الحاكم خطر التعرض للعقوبات في صناديق الاقتراع إذا ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

كما أن ارتفاع أسعار النفط في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد العالمي ويثير المخاوف بشأن أمن الطاقة في البلدان المعتمدة على الاستيراد والتي تضررت من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

في ذلك الوقت، أدت العقوبات الدولية إلى تقليص صادرات النفط الروسية، وردت موسكو بتقليص تدفقات الغاز إلى السوق الأوروبية. وأدى هذا إلى زيادة قياسية في أسعار الغاز، واقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

إذا كان هناك شيء واحد يتفق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي عندما يتعلق الأمر بسياسة الطاقة، فهو قضية استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة. ولكن كل حزب لديه نهج مختلف فيما يتصل بكيفية تحقيق هذه الغاية.

أجندة الطاقة الجمهورية

ولم يغير الرئيس السابق دونالد جيه ترامب، المرشح عن الحزب الجمهوري، موقفه بشأن سياسة الطاقة منذ ولايته الأولى في المنصب.

ففي خطاباته وبياناته الانتخابية، كرر ترامب وعده بفتح المزيد من المساحات لحفر آبار النفط والغاز، ومنح الموافقات على مشاريع خطوط الأنابيب المتوقفة، وبناء مصافي نفط جديدة ومفاعلات نووية، وإزالة البيروقراطية التي يقول إنها أعاقت صناعات النفط والغاز والفحم.

تعكس منصة حملة الحزب الجمهوري تفكيره: “سيعمل الجمهوريون على زيادة إنتاج الطاقة على نطاق واسع، وتبسيط التصاريح، وإنهاء القيود المشوهة للسوق على النفط والغاز الطبيعي والفحم.

وسيعمل الحزب الجمهوري مرة أخرى على جعل أمريكا مستقلة في مجال الطاقة، ثم مهيمنة على الطاقة، وخفض أسعار الطاقة حتى إلى ما دون أدنى مستوياتها القياسية التي تم تحقيقها خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى”.

وتدعو أجندة ترامب ، التي روّج فيها لسياساته في مجال الطاقة المؤيدة للولايات المتحدة، إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ “المروعة” التي أعاد الرئيس جوزيف بايدن جونيور فرضها. كما انتقد الصفقة الخضراء الجديدة للديمقراطيين لمعالجة تغير المناخ باعتبارها مفيدة للصين.

قد تؤدي هذه السياسات إلى إبطاء وتيرة انتقال الطاقة في الولايات المتحدة إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها لن تعكسها بالكامل.

استفادت بعض الولايات من الحوافز والإعانات الخاصة بالطاقة النظيفة التي قدمتها إدارة بايدن من خلال قانون خفض التضخم بقيمة 2 تريليون دولار. ومن بين دول الخليج العربية، استثمرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بكثافة في الاقتصاد الأخضر وستواصل برامجها الخاصة بالتحول في مجال الطاقة بغض النظر عن ذلك.

أجندة الطاقة الديمقراطية

ورغم أن إدارة بايدن تبنت سياسة طاقة أكثر مراعاة للمناخ ووعدت بتقليص حفر النفط والغاز، فقد زاد إنتاج النفط الأميركي، ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق منذ نهاية رئاسة ترامب في عام 2021.

وتنتج الولايات المتحدة اليوم أكثر من 13 مليون برميل يوميا، متجاوزة السعودية وروسيا كأكبر منتج للنفط في العالم . كما أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متقدمة على أستراليا وقطر.

إن موقف المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس ليس واضحا بشكل جيد، ولم يتم تعديل البيان السياسي الديمقراطي منذ انسحاب بايدن من السباق لصالح هاريس في يوليو.

خلال المناظرة الرئاسية في 10 سبتمبر وفي تصريحات عامة لاحقة، قالت هاريس إنها لن تفرض حظرا على التكسير الهيدروليكي أو التكسير المطبق على استخراج النفط والغاز من الصخر الزيتي. كان هذا بمثابة تراجع عن موقفها خلال محاولتها الرئاسية السابقة القصيرة.

لكنها لم تعط أي إشارة إلى أن رئاسة هاريس من شأنها أن تخفف من السياسات البيئية لإدارة بايدن وقانون خفض التضخم الذي حفز الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

قالت هاريس خلال المناظرة إن “موقفها هو أننا يجب أن نستثمر في مصادر متنوعة للطاقة، حتى نتمكن من تقليل اعتمادنا على النفط الأجنبي. لقد شهدنا أكبر زيادة في إنتاج النفط المحلي في التاريخ بسبب نهج يعترف بأننا لا نستطيع الاعتماد بشكل مفرط على النفط الأجنبي”.

ورد ترامب قائلا إنه إذا فازت هاريس في الانتخابات، فإن الديمقراطيين “سيعودون إلى تدمير بلدنا، وسوف يموت النفط، وسوف يموت الوقود الأحفوري، وسنعود إلى طواحين الهواء، وسنعود إلى الطاقة الشمسية، حيث يحتاجون إلى صحراء كاملة للحصول على بعض الطاقة”.

في برنامجهم السياسي الأكثر تفصيلاً ، أشاد الديمقراطيون بإنجازات الطاقة في عهد بايدن، حيث اجتذبوا أكثر من 400 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في 47 ولاية وخلقوا 300 ألف وظيفة جديدة مع خفض تكاليف الطاقة لملايين الأميركيين.

“إنه يضعنا على المسار الصحيح لمضاعفة توليد الطاقة النظيفة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مما يقلل من قبضة شركات النفط الكبرى على اقتصادنا، ويحمي الأسر من تقلبات الأسعار الجامحة، ويقرب أمريكا من استقلال الطاقة أكثر مما كنا عليه منذ أكثر من 70 عامًا”.

عالم الطاقة

لكن سياسة ترامب المؤيدة للوقود الأحفوري وحديث المرشحين عن الاستقلال في مجال الطاقة لا يأخذان في الاعتبار التغيرات في ميزان القوى في عالم الطاقة، حيث يشكل تحالف أوبك+ حوالي 41٪ من إمدادات النفط بينما تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط، وحقائق التحول في مجال الطاقة.

كما يتجاهلان حقيقة أن دول الخليج العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، تستثمر الآن بكثافة في قطاع الطاقة الأمريكي في تكرير النفط والغاز الطبيعي المسال ومشاريع الطاقة المنخفضة الكربون.

في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في دبي في أواخر عام 2023، كانت الولايات المتحدة من بين 200 دولة تعهدت بالمساهمة في الجهود العالمية “للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة”.

ودعا المشاركون إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما تقول منصة السياسة الديمقراطية إنه في طريقه إلى تحقيقه في الولايات المتحدة.

إن إنتاج النفط الأميركي اليوم أعلى بنحو مليون برميل يومياً من الذروة السابقة التي بلغت 9.6 مليون برميل يومياً في سبعينيات القرن العشرين قبل أن يبدأ الإنتاج في التراجع ويجعل الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على النفط الأجنبي، بما في ذلك كميات كبيرة من الشرق الأوسط.

وارتفعت الواردات الصافية الأميركية من مليوني برميل يومياً في عام 1970 إلى نحو عشرة ملايين برميل يومياً في عام 2000، في وقت كانت فيه المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر ثلاثة موردي النفط إلى السوق الأميركية، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التاريخية.

وكان الحظر النفطي العربي في عام 1973 بمثابة جرس إنذار كشف عن مدى ضعف الولايات المتحدة، لكن الأمر استغرق سنوات لتحويل صناعة النفط والغاز الأميركية المتعثرة.

وبحلول نهاية سبعينيات القرن العشرين، كانت المملكة العربية السعودية تصدر أكثر من 1.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام إلى السوق الأميركية، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وبحلول أوائل التسعينيات، ارتفعت صادرات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 1.8 مليون برميل يومياً، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين بشكل كبير.

وفي يوليو/تموز، صدرت المملكة العربية السعودية 280 ألف برميل يومياً فقط إلى الولايات المتحدة، في حين صدرت العراق، العضو في منظمة أوبك، 202 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتعتبر كندا أكبر مورد للنفط الخام إلى السوق الأميركية.

أصبحت الصين الآن أكبر مستورد للنفط الخام، ومعظمه من الشرق الأوسط، على الرغم من أن إيران وروسيا والولايات المتحدة تزود السوق الصينية أيضًا.

ويعد نمو الطلب على النفط في الصين من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار وتوازن العرض والطلب مع انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على الواردات منذ بداية العقد.

في عام 2023، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط من الدول الـ12 الأعضاء في أوبك، التي يهيمن عليها منتجو النفط العرب، 1.34 مليون برميل يوميا، أي نصف مستوى الواردات في عام 2018.

ويرجع الانخفاض في الواردات إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة تضاعف منذ عام 2008، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو في قطاع النفط الصخري.

وقد سمح هذا النمو للولايات المتحدة بزيادة صادراتها النفطية، التي وصلت في عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 4.1 مليون برميل يوميا في وقت كان فيه تحالف أوبك+، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، يحجب الإمدادات لدعم أسعار النفط المتدهورة.

وهذا يعني في الواقع أن منتجي أوبك+ تنازلوا عن حصة في السوق للولايات المتحدة وغيرها من المصدرين غير الأعضاء في تحالف أوبك+. وتمثل الدول الأعضاء الـ 22 في أوبك+ حوالي 40٪ من إمدادات النفط العالمية.

وعند مستوى الإنتاج الحالي، تمثل الولايات المتحدة وحدها 20٪ من الإمدادات العالمية، والتي تعمل حاليًا عند حوالي 102 مليون برميل يوميًا.

في السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المملكة العربية السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها “غير الرسمي” المتمثل في 100 دولار للبرميل للنفط الخام لاستعادة حصة السوق.

ولم يتضح ما إذا كان ذلك يشير إلى نية الانخراط في حرب أسعار لإلحاق الأذى بالمنتجين الآخرين، أو أعضاء أوبك غير الملتزمين أو منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

ولا يوجد لدى المملكة العربية السعودية ولا أوبك هدف رسمي لسعر النفط، ولكن إذا وصل الأمر إلى حرب أسعار، فإن المنتجين العرب من دول الخليج الأقل تكلفة سيكون لديهم ميزة على المنتجين الأعلى تكلفة للنفط الصخري الأمريكي والنفط البحري.

لكن هذه الميزة تضيق مع خفض التكنولوجيا وتقنيات الحفر الجديدة لتكلفة إنتاج النفط الصخري، مما يجعل المنافسة أكثر صعوبة بالنسبة للمنتجين المنافسين.

في الأسابيع التي أعقبت تقرير فاينانشال تايمز، قفز سعر النفط من أقل من 70 دولارًا للبرميل إلى أكثر من 81 دولارًا للبرميل وسط مخاوف من تصعيد أوسع للصراع في الشرق الأوسط على الرغم من أن سوق النفط متوازنة إلى حد ما مع وجود عرض كافٍ لتلبية الطلب العالمي الفاتر.

ترامب يسعى إلى الهيمنة على الطاقة

لقد زعم ترامب أن إنتاج النفط الأميركي كان ليصبح “أعلى بخمسة أضعاف، وأربعة أضعاف، وخمسة أضعاف” لو ظل في منصبه. ومع وجود نحو ستة ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية العالمية المتاحة خاملة حاليا، ونصفها في المملكة العربية السعودية، فلن يكون هناك مجال لمزيد من النفط دون إحداث انهيار في أسعار النفط.

وعلى الرغم من أن ترامب أقام، بصفته رئيسا، علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية، وهي أول دولة يزورها بعد وقت قصير من توليه منصبه، فإن تعهده بزيادة إنتاج النفط والغاز الأميركي يشكل تحديا مباشرا للرياض وحلفاء واشنطن الآخرين في الخليج العربي.

إن سعي ترامب للهيمنة على الطاقة، على الرغم من عدم واقعيته، قد يأتي بنتائج عكسية إذا ضرب النتائج النهائية لشركات الطاقة الأمريكية.

وإذا تم انتخابه، فقد وعد الرئيس السابق بإلغاء حظر بايدن على الحفر الجديد على الأراضي الفيدرالية في اليوم الأول. لكن هذا لن يعني أن النفط الجديد سيتدفق على الفور، حيث يستغرق الأمر عدة سنوات حتى تتحقق المشاريع الجديدة، ولا يوجد ما يضمن وجود طلب لاستيعاب براميل إضافية إذا بلغ الطلب ذروته بحلول نهاية العقد، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية ومراكز الأبحاث الرائدة.

دول الخليج في السوق الأميركية

ويتم تداول النفط والغاز في سوق عالمية متزايدة العولمة، وأصبحت شركات النفط الوطنية في دول الخليج العربية البترولية، بما في ذلك أرامكو السعودية، وشركة أبو ظبي الوطنية للبترول في الإمارات العربية المتحدة، وشركة قطر للطاقة في قطر، لاعباً أكثر نشاطاً في مشاريع الطاقة المنبع والمصب في مختلف القارات، بما في ذلك في الأميركيتين.

وفي الولايات المتحدة، كانت أرامكو حاضرة في قطاع تكرير النفط الأميركي لعقود من الزمن. وتملك أرامكو، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل موتيفا إنتربرايزز، 100% من مصفاة بورت آرثر في بورت آرثر بولاية تكساس، وهي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 630 ألف برميل يومياً من النفط الخام.

في العام الماضي، وجهت أرامكو اهتمامها إلى مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الخارج في أستراليا والولايات المتحدة.

ففي يونيو/حزيران، وقعت أرامكو اتفاقية بيع وشراء مدتها 20 عامًا مع شركة سيمبرا مقابل 5 ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الثانية المخطط لها في بورت آرثر بالولايات المتحدة، حيث تغطي الاتفاقية حصة محتملة بنسبة 25٪ في المرحلة 13 مليون طن سنويًا.

وفي الشهر نفسه، أعلنت شركة الطاقة السعودية العملاقة أنها دخلت في اتفاقية شراء غير ملزمة لمدة 20 عامًا مع شركة نيكست ديكيد مقابل 1.2 مليون طن سنويًا يتم توريدها من خلال الخط الرابع المقترح في ميناء ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في براونزفيل بولاية تكساس.

كما دخلت السعودية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو، في شراكات مع شركات أميركية لبحث وتطوير تقنيات احتجاز الكربون والبتروكيماويات، مستفيدة من مليارات الدولارات التي يوفرها قانون خفض التضخم للاستثمار في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون.

وتمتلك قطر للطاقة حصة 70% في محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في ميناء جولدن باس بالشراكة مع إكسون موبيل بنسبة 30%. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة في عام 2025 بطاقة معالجة 18 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعلها واحدة من أكبر محطات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وستتمتع المحطة بإمكانية الوصول إلى كميات وفيرة ومنخفضة التكلفة من الغاز الأمريكي، مما يسمح لها بتنويع مصادر توريدها ونطاقها الجغرافي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الوافدين المتأخرين إلى السوق الأميركية، ولكنها أسست مشروعاً مشتركاً مع الولايات المتحدة في إطار الشراكة لتسريع الطاقة النظيفة ، وهي مبادرة بقيمة 100 مليار دولار تهدف إلى نشر 100 جيجاواط من الطاقة النظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2035 مع التركيز على الطاقة الشمسية والنووية فضلاً عن تقنيات التقاط الكربون.

وفي مايو/أيار، أعلنت أدنوك أنها استحوذت على حصة 11.7% في المرحلة الأولى من مشروع ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع تديره شركة نيكست ديكيد في تكساس بطاقة إنتاجية مخطط لها تبلغ 17.6 مليون طن سنويا.

واستحوذت أدنوك على حصتها من خلال حصة الأسهم الحالية لشركة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز، ويمكن للشركة أن تستحوذ على حصة أسهم في خطي الإنتاج المقترحين 4 و5 في مشروع ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال، وذلك رهنا بقرار الاستثمار النهائي لتوسيع المشروع.

كما أعلنت أدنوك عن اتفاقية شراء أولية مدتها 20 عاما لـ 1.9 مليون طن سنويا من خط الإنتاج المقترح 4 في مشروع ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال. ووصف الشركاء الصفقة بأنها “أول استثمار استراتيجي لأدنوك في الولايات المتحدة”.

في سبتمبر/أيلول، أعلنت أدنوك أنها ستستحوذ على حصة 35% في منشأة إنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون التي تعتزم شركة إكسون موبيل إنشاؤها في بايتاون بولاية تكساس.

ومن المتوقع أن تعمل المنشأة على تحويل الغاز الطبيعي المنتج في الولايات المتحدة إلى هيدروجين خالٍ من الكربون تقريبًا، مع إزالة حوالي 98% من ثاني أكسيد الكربون.
سياسة الطاقة الأميركية ومنتجي الهيدروكربون في الخليج

لقد تطورت العلاقة بين الدول العربية المصدرة للنفط في الخليج والولايات المتحدة وأصبحت أكثر تشابكاً. وفي حين تعتبر دول الخليج نفسها عموماً حليفة سياسية وعسكرية مخلصة لواشنطن، فقد أصبحت أكثر حزماً في سياساتها الخارجية ــ وهي السياسات التي تعززت بفضل أكوام من الأموال التي تراكمت خلال فترات ارتفاع أسعار النفط والغاز في بداية العقد.

على مدى السنوات القليلة المقبلة، ومع تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة، سوف تكون العلاقة بين سياسات الطاقة الأميركية ودول الشرق الأوسط المصدرة للنفط بالغة الأهمية.

وسواء من خلال الشراكات في المشاريع المنخفضة الكربون أو المنافسة في أسواق النفط والغاز، فإن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تلعب دورا محوريا في تشكيل سياسات الطاقة المحلية والدولية.